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재무상담은 어떻게 진행될까요?

상담과정

    • 상담방향 결정
      ETF, 펀드, 연금, 보험 등 원하시는 분야에 집중할 수 있도록
      상담 방향을 설정합니다.
    • 기존상태 점검
      기존에 실행하고 있던 자산배분 전략이 재무목표에
      적합한 것인지 혹은 수정할 부분은 없는지 상세하게
      분석 및 평가합니다.
    • 금융지식 학습
      스스로 자산배분전략을 이해하고 실행하기 위한
      금융 관련 기본 소양을 기릅니다.
    • 재무설계
      원칙과 기본에 입각하여 각 개인에게 적합한
      포트폴리오를 세웁니다.
    • 설계안 실행
      포트폴리오를 계획대로 실행 정리합니다.
    • 정기 점검
      금융환경 및 배분된 자산에 실행여부, 변수발생 등
      중요한 변화가 생길 시 고객의 상황에 적합하도록
      변경하는 등의 관리를 해드립니다.
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