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  • 자영업 하시는 고객님과 연금에 대한 상담을 진행했습니다
    행복재무상담센터 2018-12-17 조회수:2116
    자영업 하시는 고객님과 재무상담을 진행했습니다.
    직장인과 달리 자영업은 연금을 개인적으로 준비하셔야 하죠.
    그래서 고객님께서 여러가지 금융상품으로 연금을 준비하고 계셨습니다.
    그렇게 준비중이신 연금의 활용도를 최적화 시키는 상담을 했습니다....
  • 자영업 하시는 자매고객님과의 재무상담
    행복재무상담센터 2018-12-11 조회수:1658
    대구에서 자영업하시는 자매고객님들과 재무상담을 진행했습니다.
    두 분다 너무 밝고 건강한 에너지를 갖고 계셔서 말씀 나누는 시간이
    너무나 즐거웠습니다.
    음식으로 사람을 살리는 일을 하고 계셨습니다. 음식이란 신체에 에너지를...
  • 미래를 지켜나가는 멋진 남편과의 재무상담
    행복재무상담센터 2018-11-29 조회수:1519
    행길 공개세미나에 오셨던 분께서 좀 더 깊이 있는 대화를 나누기 위해
    평택 생각의 집을 방문해주셨습니다.
    신혼이신데 미래에 대한 고민이 있으셔서 그 부분에 대해 이야기 나누었습니다.
    돈을 소중히 아끼고 모으고 불리는 것도 중요하겠지만...
  • 기업임원 출신 고객님과의 재무상담
    행복재무상담센터 2018-11-26 조회수:1470
    기업에서 임원까지 하신분이라 그런지 남다른 포스가 있으셨습니다.
    또한 매너는 얼마나 좋으신지, 상담을 하면서 많은걸 배우게 되었습니다.
    특히나 기억나는 것은 자녀경제 교육이었습니다.
    교육의 일환으로 아드님에게 저희가 진행하는 공개세미나에 참석을 권하셨고,...
  • 공기업 간부 고객님과의 재무상담
    행복재무상담센터 2018-11-12 조회수:1524
    공기업에서 평생을 보내신 고객님과 재무상담을 진행했습니다.
    상담을 하면서 공기업의 속성에 대해 배울수 있는 좋은 기회였네요.ㅎㅎ
    어딜가더라도 두각을 내타내시고 많은 사람들이 원하는 결과를 얻으신 분들은
    뭔가 남다른 가치간과 철학이 있는 것 같습니다....
  • 휴직중이신 선생님과의 재무상담
    행복재무상담센터 2018-10-29 조회수:735
    편안한 인상에 좋은 매너를 보여주신 고객님과 재무상담을 했습니다.
    아이들을 가르치는 선생님 이신데 지금은 쉬시면서 부부대화상담을
    배우고 계시다 하십니다. 참 멋진 일을 준비하고 계시네요.ㅎㅎ
    그러면서 여태까지 잘 모아오신 목돈을 운용하는 방안에 대해...
  • 보험정리를 잘못하신 분과의 재무상담
    행복재무상담센터 2018-10-01 조회수:731
    보험을 싫어하신다고 합니다. 그래서 생명보험을 제외하고 대 해지 하셨다고 하네요.
    보장성보험은 생명보험 보다는 손해보험이 더 메리트가 있습니다.
    그래서 다시 조정 할 수 있도록 안내를 도와드렸고,
    최소의 보험을 가져가시지만 꼭 필요한 것들은 빠트리지 않고 가져 가실수 있도록...
  • 투자경험이 많은신 고객님과의 재무상담
    행복재무상담센터 2018-09-27 조회수:617
    오래전부터 금융투자를 해오셨던 고객님과 대화를 나누었습니다.
    결론은, 혼자하기 힘들다. 함께 고민하고 이야기 할 사람이 필요하다.
    라고 하시네요. 투자는 이론과 정보도 중요하지만, 심리적요인이 굉장히
    크게 작용한다는 것을 말해주는 상담사례 였습니다....
  • 부동산으로 자산형성을 하신 고객님과의 재무상담.
    행복재무상담센터 2018-09-17 조회수:647
    "생각의 집"에서 상담을 했습니다.
    부동산으로 많은 자산을 형성하고 계시는 분과의 만남이었습니다.
    그동안은 부동산을 통해 자산을 증식하고 계셨는데, 부동산과 금융을
    병행하고 싶으시다는 말씀과 함께 방문해주셨습니다....
  • 서울로 올라온 사회초년생과의 재무상담
    행복재무상담센터 2018-09-10 조회수:703
    지방에서 올라와 열심히 사는 사회초년생분과 재무상담을 했습니다.
    아무래도 부모님과 떨어져 지내다 보니 주거비용에 많은 지출이 있네요.
    부모님과 같이 사시는 분들은 그때 잘 모으셔야 한다는게 맞는 말 인거 같아요~
    주거비용이 많음에도 불구하고 돈을 차곡차곡 잘 모으고 있었습니다...
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